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Oct 29, 2023

Dow Jones kehrt vor Fed-Protokoll um; Tesla-Aktie rutscht aufgrund weiterer Preissenkungen ab

Der Dow Jones Industrial Average verzeichnete am Mittwoch im Vorfeld der Veröffentlichung des Protokolls der geldpolitischen Sitzung der US-Notenbank im Juli einen Aufwärtstrend. Unterdessen brach die Tesla-Aktie ein, nachdem der Elektrofahrzeugriese die Preise gesenkt hatte

Der Dow Jones Industrial Average verzeichnete am Mittwoch im Vorfeld der Veröffentlichung des Protokolls der geldpolitischen Sitzung der US-Notenbank im Juli einen Aufwärtstrend. Unterdessen brach die Tesla-Aktie ein, nachdem der Elektrofahrzeugriese in China zum zweiten Mal in weniger als einer Woche die Preise gesenkt hatte.

Das Fed-Protokoll, das um 14:00 Uhr ET erscheinen soll, wird voraussichtlich Einblick in die Überlegungen der Federal Reserve zu künftigen Zinssätzen geben.

Vor der Marktöffnung veröffentlichte das Handelsministerium Zahlen zu Baubeginnen und Baugenehmigungen. Die Baubeginne stiegen im Juli auf 1,452 Millionen, während die Genehmigungen um 1,442 Millionen zunahmen. Beide lagen leicht unter den Schätzungen von 1,455 Millionen bzw. 1,464 Millionen.

Andernorts gerieten die asiatischen Märkte am Mittwoch unter Druck, nachdem die Zahlungsausfälle des chinesischen Zhongrong International Trust zunahmen. Die Bank gilt als Dreh- und Angelpunkt des Finanzsektors im riesigen, unregulierten Schattenbankensektor des Landes. Laut einem von Bloomberg zitierten Vertreter des Unternehmens hat Zhongrong keinen unmittelbaren Plan, die inzwischen Dutzenden ausgefallenen Zahlungen abzudecken, da seine kurzfristige Liquidität plötzlich versiegt ist.

Am frühen Mittwoch führten in China ansässige Aktien in den USA die frühen Rückgänge am Nasdaq 100 an.JD.com(JD) undTencent-Beteiligungen (TCEHY) meldete Gewinne. Weitere wichtige Ertragsfaktoren sind enthaltenCava(CAVA),Kohärent(COHR),Ziel(TGT) undTJX(TJX).

Cava legte im Morgenhandel um 3 % zu, während Coherent um 32 % einbrach. JD-Aktien gaben um mehr als 4 % nach, während TJX zu Beginn um 3,3 % zulegte.

Schließlich stieg Target um mehr als 6 %, nachdem das Unternehmen die Gewinnschätzungen deutlich übertroffen hatte. Target meldete für das Quartal einen Gewinn von 1,80 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 39 Cent pro Aktie im Vorjahr. Die Ergebnisse stellen eine deutliche Trendwende dar, nachdem die Gewinne in den letzten fünf Quartalen gesunken waren. Der Umsatz ging zum ersten Mal seit fast sechs Jahren zurück, da der Gesamtumsatz um 4,9 % auf 24,8 Milliarden US-Dollar zurückging.

IBD Leaderboard-AktieTesla (TSLA) rutschte am Dienstag um weitere 2,8 % ab und schloss weiter unter seiner 50-Tage-Linie. Angesichts der anhaltenden Verkäufe ist klar, dass die Aktie mehr Zeit zur Konsolidierung benötigt, bevor ein neuer Einstieg erfolgt.

Laut Barron's senkte Tesla den Preis seiner Luxuslimousine Model S in China von 808.900 Yuan auf 754.900 Yuan oder 103.463 US-Dollar in US-Währung. Außerdem wurde der Preis für das SUV-Modell X von 898.900 Yuan auf 836.900 Yuan bzw. 114.702 US-Dollar gesenkt.

Der Elektrofahrzeugriese reduzierte seine Verluste am frühen Mittwoch auf rund 0,3 %, nachdem er bei Markteröffnung nachgegeben hatte.

Dow Jones-Tech-IkonenApfel(AAPL) undMicrosoft(MSFT) waren nach der heutigen Börseneröffnung gemischt.

Zu den weiteren Börsenführern zählen:Alphabet(GOOGL),Metaplattformen(META) undNvidia (NVDA). Die GOOGL-Aktie fiel um 0,5 %, während die Meta-Aktie zu Beginn um 0,9 % fiel. Schließlich stiegen die Nvidia-Aktien nach zwei Kurszielerhöhungen um 1,2 %. Raymond James und Piper Sandler erhöhten beide ihre Kursziele auf 500.

Costco Großhandel(KOSTEN),Ex(XPRO), SLB (SLB) undFreier Markt(MELI) – sowie Dow-Jones-AktienBoeing(BA),Intel(INTC) undVisa(V) – gehören zu den Aktien, die man am besten im Auge behalten sollte, da der Aufwärtstrend des Marktes zunehmend unter Druck gerät.

Tesla und Costco sind die IBD-Leaderboard-Aktien, während Boeing und SLB kürzlich zu den IBD-Aktien des Tages gewählt wurden. Costco wurde in dieser Kolumne „Aktien in der Nähe einer Kaufzone“ vorgestellt.

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Nach der Eröffnungsglocke am Mittwoch kehrte der Dow Jones Industrial Average von seinen anfänglichen Verlusten um und legte um 0,35 % zu, während der S&P 500 um 0,2 % zulegte. Der technologielastige Nasdaq-Composite gab im Morgenhandel um 0,1 % nach.

Unter den börsengehandelten US-Fonds verlor der Nasdaq 100-Tracker Invesco QQQ Trust (QQQ) 0,2 %, während der SPDR S&P 500 ETF (SPY) am frühen Mittwoch um 0,1 % zulegte.

Am frühen Mittwoch stieg die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen auf 4,23 %, nachdem sie sich am Dienstag bei 4,22 % eingependelt hatte.

Die Ölpreise der Sorte West Texas Intermediate sind von den Höchstständen Anfang August zurückgegangen, und der WTI-Futures-Handel stieg leicht auf knapp über 81 USD pro Barrel. Damit sind sie für den Monat ungefähr ausgeglichen, wobei die 80-Dollar-Marke zum wichtigen Indikator für die Unterstützung wird. Die wöchentlichen Bestandsdaten der Energy Information Administration werden um 10:30 Uhr ET erwartet.

Am Dienstag verlor der Dow Jones Industrial Average 1 %, während der S&P 500 1,2 % verlor. Der technologielastige Nasdaq-Composite fiel um 1,1 %.

In der Kolumne „Big Picture“ vom Dienstag hieß es: „Technisch gesehen ist dies tatsächlich bedeutsam. Ein großer Ausschlag unter die 50-Tage-Linie deutet darauf hin, dass institutionelle Anleger angesichts des Rückgangs der Preise keine Lust auf eine Anhäufung von Aktien haben. Doch zumindest am Dienstag verlief der Index ruhig unterhalb der Linie, anstatt darunter zu stürzen.

Jetzt ist ein wichtiger Zeitpunkt, die IBD-Kolumne „The Big Picture“ zu lesen, da der Aktienmarkt weiterhin von den diesjährigen Höchstständen abweicht.

Die fünf besten Dow-Jones-Aktien, die Sie jetzt kaufen und beobachten können

Der Luft- und Raumfahrtriese Boeing brach in den letzten Wochen aus und übertraf einen Flat-Base-Einstieg von 223,91. Nach dem Rückgang um 1,9 % am Dienstag liegen die Aktien wieder im 5 %-Kaufbereich, der bis auf 235,11 steigt. Die BA-Aktie stieg am Mittwochmorgen um 0,1 %.

Der Chipriese Intel ätzt weiterhin einen Griff in den Becherboden und bietet damit einen Kaufpunkt von 37,19. Die Aktien erholen sich von ihrer 50-Tage-Linie, etwa 6 % von ihrem letzten Eintrag entfernt, mit einem Rückgang von 2,55 % am Dienstag. Intel-Aktien fielen am Mittwoch um 1 %.

Und Visa, der führende Anbieter im Dow-Jones-Zahlungsverkehr, bleibt laut Mustererkennung von IBD MarketSmith weiterhin in der Kaufspanne über einen flachen Kaufpunkt von 235,57 hinaus. Die V-Aktie verlor am frühen Mittwoch 0,6 %.

4 Top-Wachstumsaktien zum Kaufen und Beobachten in derBörsenrallye

Der Offshore-Bohrdienstleister Expro verlängerte seine Verlustserie am Dienstag auf drei Sitzungen. Laut IBD MarketSmith scheitert ein kürzlicher Ausbruch über den Kaufpunkt von 23,72 bei einem Becher mit Henkel. Die XPRO-Aktie stieg am Mittwochmorgen um 1,2 %.

Der Energieriese SLB, früher bekannt als Schlumberger, gab am Dienstag seinen Kaufpunkt von 58,70 in einem Becher mit Henkel mit einem Rückgang von 2 % auf. Die SLB-Aktie stieg am frühen Mittwoch leicht an.

MercadoLibre stieg letzte Woche sprunghaft an und durchbrach den Kaufpunkt einer Cup-Basis von 1.365,64. Die MELI-Aktie liegt jedoch deutlich unter dem Kaufpunkt, da sie am Dienstag um weitere 0,8 % fiel. Die MELI-Aktie steht kurz davor, die 7 %-Verkaufsregel auszulösen. Die Aktien fielen am Mittwoch um 0,4 %.

Unter den IBD-Leaderboard-Aktien war Costco letzte Woche eine neue Halbwertsposition. Der Megacap-Einzelhändler ist bei 571,16 nur knapp von einem Handle-Einstieg entfernt und versucht, sich über einer Mini-Trendlinie nahe 559-560 zu halten. Am Mittwochmorgen stieg die Costco-Aktie um 0,5 %.

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Dies sind die vier besten Aktien, die man an der heutigen Börse kaufen und im Auge behalten sollte, darunter ein Dow-Jones-Spitzenreiter.

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Unter den Dow-Jones-Aktien gab die Apple-Aktie am Dienstag um 1,1 % nach und erreichte damit genau ihre jüngsten Tiefststände. Nach starken Verlusten in den letzten Wochen bleibt die Aktie deutlich unter der 50-Tage-Linie. Die Aktien wurden am Mittwoch um 0,2 % höher gehandelt.

Die Microsoft-Aktien bleiben deutlich unter ihrer 50-Tage-Linie, ein Zeichen dafür, dass die Aktie mehr Zeit zur Konsolidierung benötigt, bevor ein neuer Kaufpunkt entsteht. Und am Mittwochmorgen fiel die Aktie um 0,2 %.

Folgen Sie Scott Lehtonen unbedingt auf Twitter unter @IBD_SLehtonen, um mehr über Wachstumsaktien und den Dow Jones Industrial Average zu erfahren.

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